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多家公司陷入债务危机 动力电池企业如何过冬?

  • 原创
  • 2019-12-25 08:00
  • 来源:电车资源 素萍

摘要:11月新能源销量报告出炉,全盘依旧萧瑟,动力电池企业首当其冲受到波及。今年下半年开始,已被爆出多家动力电池企业出现资金断裂,生存困难的情况。

11月新能源销量报告出炉,全盘依旧萧瑟,与整车企业唇齿相依的动力电池企业首当其冲受到波及。2019年只剩最后一个月,年底冲量爆发已经无望。总体而言,2019年动力电池行业的市场格局基本已经定型。此外,今年下半年开始,已被爆出多家动力电池企业出现资金断裂,生存困难的情况。

这个冬天有点寒!

多家公司陷入债务危机 动力电池企业如何过冬?

“连环债”问题凸显 多家企业深陷债务危机

今年10月,国能电池“欠薪门”事件让动力电池上下游企业间的“三角债”从幕后走到了台前。天眼查数据显示,仅2019年以来,国能电池就发生了147起法律诉讼。其中,有多家供货商、售后服务站、运输公司以及银行起诉国能电池拖欠货款或借款。据国能回应,回款难是资金链断裂的主要原因。

无独有偶,比克动力也成“众矢之的”。

11月7日晚间,当升科技公告披露,其客户比克动力及子公司合计欠下3.79亿元账款。隔天,科创板公司容百科技也传来消息,下游客户比克动力逾期账款超2.06亿元,可能存在无法回收的风险。更糟糕的是,比克动力自身也是受害者,它的下游客户众泰汽车拖欠超6亿货款,除了众泰汽车这笔欠款之外,比克动力的其他下游客户也出现了严重的还款问题,比克动力就此被拖入债务泥潭。

11月13日,沃特玛母公司坚瑞沃能发布公告称,深圳市中级人民法院已正式受理,沃特玛破产清算一案。截至目前,沃特玛对外负债约197亿元,拖欠559家供应商债权约54亿余元。沃特玛曾是国内最早成功研发新能源汽车动力电池巨头,位居中国动力电池前三强,如今倒在了债务危机面前,令人叹息。与此同时,沃特玛母公司坚瑞沃能也受其拖累,面临被终止上市风险。

新能源产业链“连环债”欠款问题,在供应链上下游依次炸开,引得多家公司受到牵连。市场不景气,企业间陷入债务纠纷,造成企业资金链断裂,甚至可能波及到整个产业链,更加不利于行业的发展。

补贴减少,成本上升,行业不容乐观

新能源汽车连续五个月产销下滑,动力电池作为新能源汽车的心脏,新能源汽车市场下行的压力也相应地传递到了动力电池行业。据中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布数据显示,2019年11月,我国动力电池装车量共计6。3GWh,同比下降25。9%。

可以看出,自6月份补贴过渡期后,补贴大幅减少,在成本压力下,致使电池厂商的利润减少,动力电池行业受到巨大的冲击。

国际零部件巨头博世曾有意向自产电池,但是也因考虑到投入成本太大而选择放弃。据博世方面测算,要确保20%全球市场份额,企业不得不投入约200亿欧元(约合人民币1558亿元)资金生产电芯,并且这笔投资可能永远不会有回报。所以博世决定通过外购电池单元,再依靠电池管理系统技术与系统集成能力为客户提供完整的电池系统。

有行业人士表示,上游原材料涨价、下游车企压价,是导致动力电池生产商经营效益下降的主要原因。

企业逐年缩减 市场进一步集中

据9月19日中汽中心发布的《动力电池蓝皮书》显示,2015年顶峰时期,中国的动力电池企业有240多家;到2018年,存活的电池厂家只剩下93家,缩水超过60%。

目前,动力电池产品迭代加快,电池的原材料价格上涨,而车企又要求降价,导致电池厂家毛利普遍减少,对于小规模资金实力不够雄厚的企业来说,难以体现规模经济优势,被淘汰出局的危险加大。

蓝皮书显示,在2018年的93家企业中,前20名企业配套量占比超过92%。从进一步的细分数据可以看到,排名1〜2位的企业市场份额超过61%,3〜10位的企业市场份额为22%,11〜20位的企业市场份额只有9%。

多家公司陷入债务危机 动力电池企业如何过冬?

据了解,11月,我国配套装机动力电池企业共涉及52家,其中30家同比增速处于负增长。从所配套的动力电装机量来看,1-11月,我国动力电池装车量累计52.5GWh。宁德时代一家独大,动力电池装机量为26.37GWh,市场占比50%,有望再次成为全球第一。

从整体来看,前11月,排名前10家的企业瓜分了90%市场份额,其余电池企业争夺剩余10%份额,竞争越来越激烈,以后整体的市场份额也可能掌握在前5名的企业当中,这就意味着有更多的企业将会被淘汰。从目前的局势来看,动力电池产能扩张将会更加向龙头企业集中,短期内这个趋势将会进一步加强。

争夺细分市场

目前磷酸铁锂电池与三元锂电池两类是动力电池行业的主导,分别用于低端乘用车、部分商用车及中高端乘用汽车。许多企业为了“活下去”,有些企业向储能行业等周边产业进行转型,另外还有一些企业向磷酸铁锂电池等其他小众市场进行转型。

市场上风云变幻,如何在粮食捉襟见肘的状况下争取更多的市场,是每一位动力电池玩家经历的一场“生死劫”,哪怕行业巨头也不轻松。

2019年9月26日,宁德时代发布公告称,为进一步推进公司电池产能布局,公司拟在四川省宜宾市投资建设动力电池制造基地,项目总投资不超过人民币100亿元。实际上,据资料显示,宁德时代自上市以来公告过的对外投资项目超过10个,累计投资金额超过500亿元。

除了宁德时代,其他动力电池企业也在扩大产能。据不完全统计,今年上半年,比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能与中航锂电5家公司累计投资达731亿元(比亚迪数据为2018年6月到现在)。若加上宁德时代,6家公司的投资总额达1231亿元。

外资企业方面,目前松下在日本、中国、美国共设立8个电池厂。此外,松下与丰田达成协议,于2020年前成立合资公司,旨在进一步扩张全球版图。

LG 化学作为特斯拉中国工厂的电池合作方,承接来自特斯拉的大量订单,发展速度和全球地位将进一步提高。此外,LG化学也成功联手吉利控股子公司上海华普国润成立合资企业。

从目前的局势来看,动力电池大厂拟扩大城池稳固地位,而许多中小企业则挣扎在生死边缘,努力寻找新的突破口。

在这场残酷的游戏中,追根到底,未来动力电池行业的竞争是成本竞争。利用有限的资金投入,精耕细作;通过技术创新形成价格优势,同时绑定客户,并扩展新客户是企业必须拿下的战略制高点,也是其能否在市场寒冬中生存下来的关键所在。

(来源:电车资源 素萍)

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